四肢中国本钱市集史上范围最大的A+H双边市集接收团结、上市券商A+H最大的整合案例九游体育app官网，“国泰君安+海通证券”的重组备受市集关爱。

11月21日晚，国泰君安与海通证券的重组迎来新进展。国泰君安一连发布了超30份公告，包含了《国泰君安证券股份有限公司 换股接收团结 海通证券股份有限公司 并召募配套资金暨关联交游讲明书（草案）》（以下简称“草案”）。

草案就召募配套资金的用途进行了阐明，同期也走漏了职工的搞定决策。值得一提的是，干系公告还走漏将于12月13日召开股东大会。

百亿配套募资用于四大方针

公告清晰，国泰君安将配套召募不逾越100亿元资金，筹画用于团结后公司国际化业务、交游投资业务、数字化转型成就、补充营运资金四大方针。

具体来看，不逾越30亿元将用于国际化业务发展，为构建更渊博的国际汇聚提供坚实撑持，进一步普及国际化业务竞争力，更好为人人投资者及境表里产业客户提供跨境投融资空洞服务。

不逾越30亿元将用于交游投资业务，推动权益、FICC、滋生品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务干预，促进碳金融交游、碳回购等业务改变，巩固普及交游投资业务竞争上风。

不逾越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等要点容颜成就，鼓舞数字化服务平台成就、完善移动利用终局功能开拓、优化智能投顾体系、增多金融科技利用干预，进一步提高金钱治理数智化水平及智能交游服务材干，增强为投资者提供全周期、一站式养老金钱治理服务材干。

不逾越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务巩固、有序开展，更好把合手市集机遇，加速竣事高质料发展。

国泰君安默示，本次召募配套资金用途成心于团结后公司进一步普及国际化水平、增强交游投资材干、鼓舞数字化转型、增强抗风险材干，积极打造一流投资银行。

职工搞定决策公布

在这份草案中，同期公布了职工安置的决策。

草案清晰，自本次换股接收团结交割日起，本次接收团结后的国泰君安承继及相连海通证券的一齐资产、欠债、业务、东说念主员、公约、禀赋偏激他一切职权与义务。

公告称，自交割日起，国泰君安（含分公司、买卖部）整体职工的作事公约将由存续公司继续执行，海通证券（含分公司、买卖部）整体职工的作事公约将由存续公司承继并继续执行。海通证券（含分公司、买卖部）四肢其现存职工的老板的一齐职权和义务将自本次团结交割日起由存续公司享有和承担。 此外，公告清晰，除经两边事前书面喜悦或已清醒或应当清醒的事项外，在过渡期内，两边的资产、业务、东说念主员、运营等各方面应保持雄厚，且互相独处，不会作出与其一贯广泛筹画不符的紧要决策。

加速成就一流投资银行

草案同期默示，本次接收团结完成后，存续公司将加速整合团结两边在客户资源、市集渠说念、东说念主才团队、派司禀赋、信息本事、筹画治理等各方面的上风资源，积极优化业务结构、发挥协同效应，竣事强强荟萃、上风互补，灵验普及存续公司的中枢竞争力，加速成就一流投资银行。

事实上，“国泰君安+海通证券” 加速成就一流投资银行具有本质基础。 草案辛苦清晰，限度2024年9月末，国泰君安总资产范围达到9319.48亿元，在境内共设有37家证券分公司、345家证券买卖部、25家期货分公司，并在中国香港、中国澳门、好意思国、英国、新加坡、越南等地设有境外机构。

限度2024年9月末，海通证券总资产范围达到6932.37亿元，在境内共设有41家证券分公司、297家证券买卖部、11家期货分公司、34家期货买卖部，并在亚洲、欧洲、北好意思洲、南好意思洲、大洋洲人人 5 大洲 15个国度和地区设有分行、子公司或代表处。

两边讨好后，总资产在国内一众券商中得胜登顶，寰宇区域内以及国外区域的市集布局将进一步完善，成心于业务开展。

采写：南王人·湾财社记者 吴鸿森九游体育app官网